(不含危险化学品 )(依法须经批准的项目

作者:admin    发布时间:2019-05-07 08:13    浏览::

  永通股份:北京市中银(赣州)律师事务所关于江西永通科技股份有限公司股票发行的法律意见书

  九、本次股票发行的认购对象以现金认购股份不存在股份支付情况......14

  十一、关于股票发行认购对象不存在股份代持、委托持股等情况......15

  北京市中银(赣州)律师事务所(以下简称“本所”)接受江西永通科技股份有限公司的委托,担任公司股票发行的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见书。

  根据相关法律、法规和全国股份转让系统公司发布的有关规定,本所律师就与本次股票发行相关的事实与法律问题进行了核查。公司已向本所律师保证:已按要求提供了出具相关法律文件所必需的真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或复印件,包括但不限于各类文件、合同、协议、凭证及其他文件资料;提供的文件资料内容真实、准确、完整;文件资料上的签字和印章均为真实、有效之签章;提供的材料为副本的,与正本一致,为复印件的,与原件一致;足以影响出具相关法律文件之一切事实和资料均已向本所律师披露,无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;截至本法律意见书出具日,各项文件资料在提供给本所律师审查后均没有发生任何修改、修订或其他变动。

  1、本法律意见书仅依据其出具日之前本所律师所获知的事实和我国现行法律、法规及全国股份转让系统公司发布的有关规定发表法律意见。

  2、本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股票发行的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查验证,并独立对公司本次股票发行有重大影响的法律问题发表法律意见。

  3、本法律意见书仅就法律问题陈述意见,并不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资产评估等内容时,均严格按照有关中介机构出具的报告和公司的有关报告引述。本所律师就该等引述除履行法律法规规定的注意义务外,并不对这些内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

  4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件以及与本次股票发行相关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见作为制作本法律意见书的依据。

  5、本所律师同意公司按全国股份转让系统公司的审核要求,在相关文件中引用本法律意见书的意见及结论,但不得因引用而导致出现法律上的歧义或曲解,并需经本所律师对引用的有关内容进行审阅和确认。

  6、本所律师同意将本法律意见书作为本次股票发行所必备的法定文件,随其他申请材料一同上报,并依法对出具的法律意见承担责任。

  经营范围:生物原料药、化学原料药、饲料添加剂、食品添加剂、医药中间体、农药中间体及其他化工产品研发、生产、经营,本企业所需的原料和产品的进出口业务。(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]2474号),发行人股

  票于2015年1月23日起在全国股份转系统挂牌公开转让,证券简称:永通股份,

  经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,公司为依法设立并有效存续的股份有限公司,不存在依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定需要终止的情形,且公司股票已在全国股份转让系统挂牌,发行人具备本次股票发行的主体资格。

  其中有33名自然人股东,2名机构股东。本次股票发行后股东为47名,其中45

  根据《管理办法》第四十五条规定:“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

  综上,本所律师认为,发行人本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人,

  符合《管理办法》第四十五条中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

  1、根据《管理办法》第三十九条规定,“本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过200人,以及股东人数超过200人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。

  前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人:(一)公司股东;(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

  公司确定发行对象时,符合本条第二款第(二)项、第(三)项规定的投资者合计不得超过35名。核心员工的认定,应当由公司董事会提名,并向全体员工公示和征求意见,由监事会发表明确意见后,经股东大会审议批准。投资者适当性管理规定由中国证监会另行制定。”

  2、根据《投资者适当性管理细则》第六条规定,下列投资者可以参与挂牌公司股票定向发行:(一)《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者;(二)符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者。”

  根据《发行方案》、立信出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10574

  号),发行人本次发行股票19,350,000股,发行价格为2元/股,认购方式为现

  金本次股票发行对象12名,其中公司股东1名、公司董事1名、核心员工7名、

  根据公司提供的股东名册,认购对象刘袁小晨系公司股东,符合《管理办法》第三十九条规定的特定对象之公司股东;根据公司创立大会暨第一次股东大会决议,认购对象姚丽珍系《管理办法》第三十九条规定的特定对象的公司董事。

  第一届监事会第九次会议决议、2017 年第二次临时股东大会决议,认购对象刘

  同保、张陈蓉、王荣庆、张婷婷、管雪英、石雁英、卢长虹系《管理办法》第三十九条规定的特定对象的核心员工。

  根据华融证券股份有限公司赣州兴国路证券营业部出具的证明,认购对象陈岳林符合《投资者适当性管理细则》规定的投资者资格;根据招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部出具的证明,认购对象何庆元、温京梅符合《投资者适当性管理细则》规定的投资者资格;

  综上,本所律师认为,公司本次发行的发行对象符合中国证监会、全国股份转让系统公司关于投资者适当性管理制度的有关规定,具有认购本次发行股票的资格。

  过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案 》、《关于授权董事会全

  权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司与陈岳林、刘同保等认购对象签署附条件生效的的议案》和《关于设立募集资金专项帐户及签订募集资金三方监管协议的议案》、关于《公司核心员工认定》的议案、关于《制订公司》的议案、关于《拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2017 年度审计机构》的议案、关于《召开2017年第二次临时股东大会》的议案。

  2、2017年4月29日,永通股份召开2017年第二次临时股东大会,审议通

  过了《公司2017年第一次股票发行方案》的议案、《授权董事会全权办理本次

  股票发行相关事宜》的议案、《修改公司章程》的议案、《公司与陈岳林、刘同宝等认购对象签署附条件生效的 股份认购协议>

  》的议案、《设立募集资金专

  上披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》和《股票发行认购公告》。

  平台上披露了《关于股票发行方案的更正公告》和更正后的《股票发行方案》、《关于股票发行认购公告的更正公告》和更正后的《股票发行认购公告》。

  4、根据《发行方案》、《股票发行认购公告》、《股票发行延期公告》本次股票发行价格为每股人民币2元,缴款日期为2016年5月5日(含当日)至2017年5月17日(含当日),2017年5月5日(含当日)起,认购人进行股份认购,将认购资金存入公司股票发行指定账户,2017年5月 17 日(含当日)前,认购人将汇款底单复印件或网银转账汇款电子回单发送至公司联系人司,同时电线、根据公司提供的永通股份创立大会暨第一次股东大会决议文件,公司于2014年8月20日通过股东大会决议,选举姚丽珍为公司董事;鉴于姚丽珍系认购对象,因此姚丽珍为本次发行的关联董事。

  姚丽珍于审议本次发行的永通股份第一届董事会第十六次会议时未回避表决,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(试行)第三十六条规定,挂牌公司与关联方进行下列交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露,一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种。因此姚丽珍未回避表决不违反前述规定,且公司其他四名董事刘忠春、常广庆、宋黎晖、陈江宁出具了《关于对江西永通科技股份有限公司股票发行相关议案关联方未回避表决无异议的声明承诺》,对关联董事姚丽珍未回避表决无异议,认为此情形不会对此次董事会审议与股票发行有关的议案表决结果产生实质性影响。

  综上,本所律师认为,公司关联董事在表决过程中免于按关联交易进行审议,董事会、股东大会的召开和表决合法合规。

  《公司核心员工认定》的议案,提名管雪英、王荣庆、卢长虹、张婷婷、刘同保、黄雅婧、石雁英、张陈蓉共 8 人为公司核心员工。

  2017年4月19日,公司召开2017年第一次职工代表大会,同意认定上述

  人员为核心员工。同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了关于《公司核心员工认定》的议案,同意认定上述人员为公司核心员工。

  2017年4月29日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了关

  本所律师认为,公司核心员工的认定程序符合《管理办法》第三十九条规定,公司核心员工认定,已经由董事会提名,并向全体员工公示和征求意见,由监事会发表明确意见后,经股东大会审议批准。

  根据《发行方案》和《股份发行认购公告》,本次股票发行不超过25,000,000

  股(含 25,000,000股),发行价格为 2元/股,募集资金不超过人民币币

  根据立信出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10574号),本次股

  经核查,本次发行认购期满后,核心员工黄雅婧未缴纳认购款,因此其不参与本次发行。

  资报告》,截至2017年5月17日止,公司已收到认购人缴纳的新增出资额人民

  本所律师认为,本次股票发行的认购资金已经全部足额缴付并获得具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验证。

  综上,本所律师认为,发行人董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》、《管理办法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效;发行人认购对象的股票认购款业经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳,公司本次股票发行过程及结果合法有效。

  定了认购股份数量、价格、售安排、认购款项的支付、双方权利义务、违约责任、争议解决方式、生效条件及终止,双方具备签署合同的主体资格,内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益,合同合法有效。

  各认购对象分别出具《关于认购人未与永通股份私下订立或其他方式变相签订含有特殊条款认购协议/合同的承诺》,承诺除了前述的《江西永通科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》外,其未与公司私下订立或其他方式变相签订含有业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等“特殊条款”的协议/合同,并保证将来不会针对本次发行与公司私下订立或其他方式变相签订含有业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等“特殊条款”的协议/合同。

  经本所律师核查,公司与认购方签署的《江西永通科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》并不涉及《挂牌公司股票发行常见问答(三)》中所规定的“业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款”。

  综上,本所律师认为,发行人与本次股票发行对象签署的附生效条件的股票发行认购协议系各方真实意思表示,内容真实有效,与本次股票发行相关的协议等法律文件合法合规,对发行人及发行对象具有法律约束力。

  台上公告的《发行方案》第二条第(二)款的规定,每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积,现有股东行使优先认购权应于2017年4月27日前17:00前向公司书面通知行使本次优先认购权,并与公司书面确认。逾期书面通知,或未向公司书面通知,或虽书面通知且与公司书面确认但未在指定日期前将认购资金存入公司指定账户,均视作放弃行使本次优先认购权。

  经公司书面确认,截止2017年4月27日17:00时,公司未收到在册股东要

  综上,本所律师认为,公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《股票发行业务细则》等规范性要求。

  根据《发行方案》规定及《认购协议》约定,本次发行人新增股份的限售安排如下:本次发行对象认购股票自新增股票完成股份登记之日起36个月内不得转让;相关规定的锁定期限及限售比例要求严于前述规定,认购对象承诺按照届时国家相关法律法规的标准执行。

  本所律师认为,限售约定系发行对象真实意思表示且合法有效;发行人本次新增股份限售的安排符合《公司法》、《业务规则》等法律法规的规定。

  根据《发行方案》、《股票发行认购公告》、《认购协议》以及《验资报告》并经本所律师核查,本次股票发行的认购价格系双方协商确定,认购方以现金方式认购,不存在以非货币财产认购发行股份的情形。

  本所律师认为,本次股票发行,投资者以现金方式认购,股票认购款已足额缴纳,不存在资产权属不清或其他妨碍权属转移的情形。

  股东大会决议、《股票认购协议》等文件、公司历年分红情况并经本所核查,在综合考虑市盈率、公司所处行业、本次发行合格投资认购数量等因素看,公司本次发行的价格为每股2元,认购方式为货币。

  本所律师认为,本次股票发行的认购定价过程公平、公正,定价结构合法有效,发行对象以现金方式认购本次发行股票,不存在股份支付的情况,符合《股份发行业务细则》第十条规定,合法合规。

  十、本次股票发行认购对象及发行人现有股东是否存在私募投资基金管理人及私募投资基金的情况核查

  中山证券有限责任公司。经本所律师核查,海通证券股份有限公司持有中国证监会2016年11月29日颁发的《经营证券期货业务许可证》、中山证券有限责任公司持有中国证监会2016年2月19日颁发的《经营证券业务许可证》。

  综上,本所律师认为海通证券股份有限公司、中山证券有限责任公司不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金,不适用私募基金备案登记手续的规定。

  十一、关于本次股票发行股票认购对象不存在股份代持、委托持股等情况根据本次发行对象出具的书面确认函,本次股票发行对象参与认购永通股份本次发行的股票相应出资资金均为自有资金,来源合法合规,系出资的实际出资人,并承诺与保证不存在通过委托持股、信托持股、委托贷款、资金拆解、委托理财及其他任何间接持股的形式接受任何其他方参与本次认购的情形或签署、达成相似条款或约定。

  经核查,本次发行对象不包含员工持股平台或员工持股计划,发行对象符合《管理办法》、《适当性管理细则》、《股票发行业务细则》等关于投资者适当性制度的有关规定。

  综上,本所律师认为,本次发行认购对象不存在股份代持或委托持股的情形,本次发行对象不包含员工持股平台或员工持股计划。

  订公司》、《关于设立募集资金专项帐户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

  上披露了《江西永通科技股份有限公司第一届董事会第六次次会议决议公告》、《募集资金管理制度》。

  根据公司与本次股票发行的主办券商海通证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司宁都支行签订了《江西永通科技股份有限公司募集资金三方监管协议》,设立的募集资金专项账户信息为:

  综上,本所律师认为永通股份已建立了募集资金存储、使用、变更、管理与监督、监管和责任追究的内部控制制度,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求,符合《挂牌公司常见问答(三)》中对募集资金专户管理的要求。

  综上,本所律师认为,永通股份本次股票发行方案符合《挂牌公司股票发行常见问答(三)》的信息披露要求。

  根据《发行方案》公司本次股票发行最终募集资金主要用于生物制药项目建设、补充流动资金。

  经核查,募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,未用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途;本次发行募集资金及挂牌以来募集资金不涉及投向房地产理财产品及购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务,也未购置工业楼宇或办公用房,不用于宗教投资,符合相关监管要求。

  本次股票发行为永通股份第二次定向发行,公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《发行方案》,其中详细说明了前次募集资金的基本情况及使用情况。《发行方案》中详细披露了本次股票发行募集资金的具体用途为主要用于生物制药项目建设、补充流动资金。《发行方案》中详细的论证了本次募集资金用于生物制药项目建设的必要性、项目资金预算和投入安排、并说明了其必要性和测算的过程。

  本所律师认为,本次股票发行方案符合《挂牌公司股票发行常见问答(三)》的信息披露要求。

  综上所述,本所律师认为公司本次股票发行募集管理、适用、信息披露符合《挂牌公司股票发行常见问答(三)》的相关规定。

  经本所律师核查,公司原法定代表人吴基琳向公司借款 807,796.40 元,未

  经授权私自以公司名义为自身担保,造成公司承担连带担保责任。截止2015年

  12月 31 日,吴基琳应收账款余额共计 5,062,923.54 元,股东刘忠春、宋黎晖、

  陈江宁、刘袁小晨于 2014年 8月 4 日承诺,若一年内公司尚未收到部分或全

  部应收款项,则股东按照比例受让该债权。截止 2017年 4月 7 日,公司股东

  其关联方不存在占用公司资金的情形,不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。

  (、“信用中国”网站(、全国企业信用信息公示系统(的查询,发行人、发行对象、发行人的的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员不存在因违法行为而被列入失信被执行人名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单以及在环保、食品药品、产品质量领域严重失信的情形,不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。

  综上,本所律师认为发行人、发行对象、发行人的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

  综上,本所律师认为,永通股份具备本次股票发行的主体资格;本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件;发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定;本次股票发行相关的协议等法律文件合法有效;本次股票发行由发行对象以现金形式认购;发行的过程、发行结果合法合规;本次股票发行符合《公司法》、《管理办法》、《股票发行业务细则》等法律、法规及其他规范性文件规定的各项法定条件,本次股票发行不存在实质性法律障碍,公司本次股票发行尚需向全国股份转让系统公司履行备案手续。